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Preventivi

Esistono due tipologie di offerte gestibili dal software: le offerte promozionali e quelle cliente.

Le offerte promozionali consistono in semplici invii per lettera, fax o e-mail di comunicazioni ai clienti in occasione di particolari iniziative commerciali (es. avvio di una liquidazione, sconti speciali ecc.). Il software consente di creare il messaggio promozionale e di gestirne l'invio secondo i criteri di selezione impostati per clienti e prospect.

Le offerte cliente consistono invece in documenti d'accompagnamento dei campioni spediti al cliente nei quali sono riepilogate le condizioni di listino proposte. Le offerte cliente sono in genere memorizzate singolarmente, così da poter essere richiamate e passate in effettivo una volta approvate dal cliente.

Se la generazione delle offerte è fatta in occasione di fiere o esposizioni, il sistema consente di gestire anche tutte le attività legate alla registrazione dei contatti avvenuti, alle offerte accettate ed agli ordini passati.